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Sucesión en Nvidia dejó de ser un ejercicio teórico esta semana. La junta directiva aceptó el 11 de noviembre la dimisión de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, y la anunció al día siguiente en un formulario 8-K ante la SEC. La empresa que domina la computación de la inteligencia artificial busca a su segundo máximo responsable en 33 años de historia.
El mando, por ahora, quedó en casa. Colette Kress asumió la dirección ejecutiva de forma interina sin soltar la dirección financiera que ocupa desde 2013, y Harvey C. Jones se convirtió en el primer presidente del consejo en la historia de la compañía. El comunicado oficial se limitó a una frase de alcance: la búsqueda del sucesor permanente tendrá en cuenta candidatos internos y externos, sin un solo nombre propio.
Fuera de la empresa, la carrera ya tiene números. The Action Network, una red de contenidos de apuestas deportivas, combinó los precios de dos mercados de predicción, Kalshi y Polymarket, ponderados por el acierto histórico de cada plataforma, y estimó así la probabilidad implícita de cada candidato. Sus cifras, calculadas al 12 de noviembre, ponen al frente a un hombre de la casa: Ian Buck, con un 35,5 %.
Buck dirige la división de hiperescala y computación de alto rendimiento, el negocio que vende los sistemas de inteligencia artificial de Nvidia a los grandes operadores de la nube. Entró en la compañía en 2004 y se le atribuye la invención de CUDA, la plataforma que convirtió las tarjetas gráficas en máquinas de cálculo general.
Esa plataforma es hoy el foso que protege el negocio de Nvidia: millones de desarrolladores programan sobre CUDA y cambiar de proveedor cuesta reescribir el trabajo. Brian Colello, analista de Morningstar, ha descrito a Buck como un «sucesor lógico» de Huang, y su perfil encaja con la idea de un relevo técnico que dé continuidad al producto.
Kress, la interina que también compite
La segunda cifra de The Action Network es para la propia Kress: un 25,5 %. Su nombre es la voz que los inversores llevan trece años escuchando junto a la de Huang en cada presentación de resultados, y confirmarla en el puesto sería la transición de menor fricción para Wall Street.
Su primera prueba llega enseguida: el martes 17 de noviembre presenta los resultados del tercer trimestre fiscal con los dos sombreros, el de interina y el de directora financiera. Y hay una letra pequeña en su cifra: los contratos de sucesión de los mercados solo se resuelven con un nombramiento permanente, de modo que su 25,5 % no mide el mando que ya ejerce, sino la probabilidad de que la junta la confirme.
Los precios en pantalla tampoco coinciden del todo con esa ponderación ni entre una plataforma y otra. En Polymarket, la mañana del jueves, Buck rondaba un tercio del mercado en las lecturas del día y Kress se movía entre el 23 y el 25 %, mientras la propia The Action Network listaba a Buck en 35 centavos en Kalshi y en 28 en Polymarket. Un mercado que se mueve por horas.
Los nombres de fuera, a distancia
El primer candidato externo es René Haas, con un 9,1 %. Haas dirige Arm desde febrero de 2022 y conoce la casa por dentro: pasó siete años en Nvidia, donde llegó a vicepresidente y gerente general del negocio de productos de computación. Asumió Arm el mismo día en que Nvidia renunció a comprarla, y en 2023 la sacó a bolsa en la mayor salida tecnológica de aquel año.
La cuarta cifra es casi testimonial: Lisa Su, con un 2,4 %. Su preside y dirige AMD desde octubre de 2014 y es la artífice de su vuelta a la primera línea, hasta competir con Nvidia en los aceleradores que se disputan los centros de datos. Es prima de Huang. Ficharla sería el movimiento más sonado y el menos probable: dejaría a AMD sin su capitana en plena disputa por la inteligencia artificial.
El mismo análisis deja un retrato de la velocidad de la caída. En esos mercados, la probabilidad de que Huang dejara el cargo pasó del 13,2 % al 76,6 % entre el 9 y el 12 de noviembre, y el movimiento se completó antes de que el formulario de la SEC lo hiciera oficial. Tres días de titulares bastaron para dar la salida por hecha.
Ben Mendelowitz, analista de mercados de predicción de The Action Network, pone la cautela que toca: «la sucesión sigue lejos de estar resuelta». En su lectura, las cifras de hoy solo ordenan la incertidumbre entre dos caminos para la junta: la pericia técnica de un ingeniero de la casa o la continuidad en el mando de quien ya lleva las finanzas.
Nada de esto es una lista oficial. Nvidia no ha publicado nombres ni calendario, y estos mercados mueven un volumen modesto: el contrato de Polymarket suma unas centenas de miles de dólares desde su apertura, lo bastante poco para que unas cuantas operaciones muevan los porcentajes. La próxima señal llega el 17 de noviembre, en la llamada de resultados, y la definitiva saldrá en otro 8-K con un nombre y un apellido.
Fuente: The Action Network
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